HK]财讯传媒(00205):根据一般授权认购新股份
发布时间:2022-08-24  

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  認購事項 於二零二二年八月十五日(交易時段後),本公司與認購人訂立認購協議,據此, 認購人已有條件同意認購,而本公司已有條件同意配發及發行合計120,000,000 股新股份,認購價為每股認購股份0.4元。認購股份相當於本公司現有已發行 股本19.48%及本公司經認購股份擴大後的已發行股本總額約16.30%。 認購價為0.4元,較:(i)股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.46元 折讓約13.04%;及(ii)股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日於聯交所所報 平均收市價每股0.497元折讓約19.52%。 認購股份將根據於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會上授予董事之一 般授權進行配發及發行。認購事項須待(其中括)聯交所上市委員會授出認購 股份於聯交所上市及買賣之批准後方可作實。 認購事項之最高所得款項總額及淨額(扣除認購事項的其他開支後)將分別約為 48,000,000元及約為47,800,000元。預期認購事項之全部所得款項淨額將用於 擴展其廣告業務,尤其是數字化?銷服務及多渠道網絡服務。 認購事項須待認購協議之先決條件獲達成後,方告完成。由於認購事項未必會進 行,故股東及潛在投資於買賣股份時務請審慎行事。認購事項

  認購人A為一間於二零一二年一月四日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司,其唯一管理人股東為Prime Profit Capital Limited(「PPC」,一間於英屬維爾京群島註冊成立的投資公司,由孔蓉女士全資擁有)。認購人A為於開曼群島金融管理局註冊的對沖基金,投資重點為美國、中國內地及香的股票市場。認購人A之投資管理公司為黃勇先生全資擁有的涌容(香)資產管理有限公司(「涌容香」)。涌容香獲發牌從事證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動。

  認購人B為一間於二零一七年十月二十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司,其唯一管理人股東為PPC,而其投資管理公司為涌容香。認購人B為於開曼群島金融管理局註冊的對沖基金,其主要於美國、中國內地及香的股票市場進行投資。

  認購股份於配發及發行後,將在各方面於彼此之間及與於配發及發行認購股份當日的已發行股份享有同等地位,括所有於認購協議簽立日期或之後所宣派或應付的所有股息或所作出或建議的分派,且概無一切留置權、押記、擔保、不利權益及不利申索。

  認購協議的任何訂約方不得豁免上述條件。倘該等條件於二零二二年九月五日或本公司與認購人可能協定的較後日期下午五時正或之前未獲達成,訂約方有關或於認購協議項下的所有權利、義務及責任將告停止及終結,訂約方不得就因認購協議所產生的任何事項向另一方提出任何申索,惟先前違反認購協議項下的任何義務及有關本公司若干付款義務及本公司作出若干契諾的任何責任除外。

  截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度,本集團(i)分別錄得收益約68,400,000元及80,200,000元;及 (ii)於相應年度分別錄得年度虧損約44,600,000元及143,400,000元。誠如本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(「二零二一年年報」)所述,本集團將維持其審慎樂觀的態度,並探索可為本集團帶來良好可持續回報及最大化股東價值之其他合適投資機遇。

  認購事項之所得款項總額將約為48,000,000元。於扣除相關開支後,估計認購事項之所得款項淨額將約為47,800,000元。根據上述業務目標,本公司擬將認購事項之所得款項淨額用於擴大其廣告業務,尤其是數字媒體?銷服務及多渠道網絡服務。

  董事會認為,通過邀請戰略夥伴將可進一步擴大其廣告業務,尤其是數字媒體?銷服務及多渠道網絡服務,符合本集團之業務發展策略及計劃。有關進一步發展將有利於本集團,且為本集團擴闊其收益基礎及提升股東價值之絕佳機會。董事認為,認購事項可加強本集團財務狀況,並為本集團提供?運資金以應付有關發展及義務。認購事項亦為擴大本公司之股東基礎及資本基礎之良機。董事認為,認購事項符合本公司及股東之整體利益。

  認購股份將根據本公司於二零二二年六月三十日(於該日期之已發行股份總數為616,142,730股)舉行之股東週年大會上通過之股東決議案所授予董事配發、發行及處置股份的一般授權予以配發及發行。於本公告日期,董事會並無動用上述一般授權,而根據一般授權可供發行之股份數目為123,228,546股。將予配發及發行之120,000,000股認購股份將動用120,000,000股上述一般授權。